预见2019:《中国海洋工程装备行业产业全景图谱》

2020-02-29 21:06 网络整理
趋势分析

  【重工机械网 国内新闻】我国海工装备制造已经有50余年的历史,形成了较为成熟的产业链。在全球海工装备制造低迷的情况下,欧美制造强国开始逐渐退出海工制造装备市场,我国抓住发展机遇,不断提升海工装备制造技术,目前已经占全球海工装备制造份额接近50%。在国家政策的不断推动下,我国海工装备制造技术不断进步,正逐渐由海工装备制造大国向海工装备制造强国转变,为保障我国能源安全,提升制造工业经济效益贡献巨大力量。
 

  海洋工程装备产业链:较为成熟,以浅海装备制造为主
 

  自20世纪60年代大连造船厂(大船重工前身)正式成立以来,中国海洋工程行业正式进入世界强者之林,至今发展已有50余年,形成了较为完整和成熟的产业链。海洋工程产业链由上游海工装备设计及原材料提供、中游海工装备制造和下游海洋油气服务等主要环节,在产业链的各个环节都形成了各自的发展模式。

 

  海洋工程的上游环节主要为海洋工程装备设计和原材料支持,所用材料主要是钢材。海工装备设计是整个海洋工程产业链中技术含量高的环节,目前,欧美国家在海洋工程装备设计领域占据垄断地位。上海佳豪是国内规模大、实力强的专业海洋工程与民用船舶设计企业,国内的海工装备设计公司,市场空间大,海工收入占比较高,研发实力强。
 

  原材料供应方面,根据中国船舶工业行业协会数据,我国已经成为全球大的船舶与海工装备制造国。2018年,中国船体结构用钢板产量818万吨,同比增长27.8%;高强度船板450万吨,同比增长46%。主要企业有宝钢股份、鞍钢股份、沙钢、湘钢等。
 

  海洋工程装备制造方面,我国企业主要以浅海装备制造为主,代表性的企业有烟台来福士、外高桥造船厂、海油工程、振华重工、中集集团等。油田服务中,我国典型企业有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等参与其中。

 

       全球海工装备陷入低迷,我国仍处于第三梯队

 

  从2014年油价暴跌开始,全球海工装备市场就陷入了长达5年之久的低迷期。从2014年开始,全球海工装备成交额急速萎缩2016年跌入谷底,全年仅成交52亿美元。由于海工装备市场单笔成交金额较大,订单数量对市场影响较大,2017年受多个大型海上浮式生产平台订单的带动下,全球海工市场回涨至94.5亿美元,同比上涨80.9%,但仍较2011-2013年相去甚远。根据中国船舶工业协会估算,2020欧洲杯,2018年全球海工装备市场成交额约为84.4亿美元。

 

  目前全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局,欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造;亚洲国家主导装备制造领域,韩国和新加坡在海工装备模块建造与总装领域占据地位,而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。

 

       自升式钻井平台占据主流,浮式生产设备占据大半份额

 

  全球海工装备主要分为钻井平台、采油平台以及海洋工程辅助设备。钻井装备主要有自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等,它们是开采海洋油气的主要装备。根据IHS Markit数据,截至2018年9月,全球自升式钻井平台保有量达321座,占比接近七成;半潜式钻井平台其次,保有量89座,占比18.9%;钻井船保有量62座,占比13.1%。

 

  生产设备用于开采石油和天然气,并对油气进行油气分离、油水分离等初步处理,主要分为固定式生产设备、浮式生产系统、水下生产系统三大类。目前,主流生产设备是浮式生产设备,占生产设备总量的大部分份额,主要包括浮式生产储油轮FPSO、TLP、立柱式平台SPAR和半潜式生产平台(Semi-FPS)等4种。从全球浮式生产设备保有量来看,FPSO仍占据大部分,占比高达65%,且占比将继续上升态势;而半潜式生产平台Semi-FPS、张力腿平台TLP和立柱式平台SPAR的占比共计约25%。

 

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